Úlohy v spise
Každý spis obsahuje záložku Úlohy. Správanie úloh je identické so samostatnou záložkou Úlohy. Úlohy je možné vytvárať a editovať. Vytvorené úlohy sa zároveň zobrazia aj v záložke Úlohy toho užívateľa, ktorý je za úlohu zodpovedný. Všetky úlohy, ktoré na tejto záložke vytvoríte sú automaticky prepojené na spis.
Zobraziť
Môžete ovplyvniť základný vzhľad záložky:
- Tabuľka - Vidíte iba zoznam úloh.
- Tabuľka + Infobox - Vidíte zoznam úloh a po kliknutí na úlohu vidíte jej podrobnosti v infoboxe na ľavej strane okna.
Filter
- Zobrazené riadky môžete ovplyvniť zaškrtnutím poľa Nesplnené.
Zoznam úloh
V hornej časti záložky vidíte zoznam úloh.
- Zoznam stĺpcov si môžete upraviť príkazom Stĺpce, ktorý sa nachádza v menu pravej myšky.
Funkcie
Nie je možné pridávať alebo upravovať úlohy v uzatvorenom spise.
Na záložke máte k dispozícii nasledujúce funkcie. Niektoré sú prístupné pomocou tlačítok, ostatné sa nachádzajú v kontextovom menu pravej myšky.
Dôležité funkcie
- Nová – Pridanie novej úlohy do spisu.
- Zmena – Zmena úlohy v spise. Rovnako funguje aj dvojklik v zozname úloh.
- Vymazať [MV] – Vymazanie úlohy v spise. Môžete použiť multivýber na hromadné vymazanie úloh.
- Presunúť – Presunutie úlohy do iného otvoreného spisu. Funkciu využijete pri uzatváraní spisov. Pri starostlivosti o zákazníkov sa bude vždy stávať, že niektorá úloha potrvá dlhšie, než je jeden mesiac. Ak si spisy uzatvárate a fakturujete po mesiacoch, nepodarilo by sa vám kvôli nesplneným úlohám spis uzatvoriť. Vtedy možno vytvoriť nový spis a presunúť úlohu tam.
- Plánovanie úloh - Zobrazí sa dialóg na hromadné plánovanie úloh. Spoločné plánovanie úloh
- Plánovacia tabuľka - Zobrazí sa plánovacia tabuľka na presúvanie úloh v čase a medzi zodpovednými. Plánovacia tabuľka úloh v spise
Ostatné funkcie
- Kópia – Nová úloha sa vytvorí ako kópia označenej úlohy.
- Presunúť mimo spisu
- Odovzdávací protokol
- Zoznam úloh s obsahom
- E-mail o vyriešení úlohy
- E-mail kontaktná osoba
- Ganttov diagram
- Nová priepustka z úlohy
- Nová požiadavka z úlohy
- Požiadavky ku spisu