Úlohy v spise
Každý spis obsahuje záložku Úlohy. Správanie úloh je identické so samostatnou záložkou Úlohy. Úlohy je možné vytvárať a editovať. Vytvorené úlohy sa zároveň zobrazia aj v záložke Úlohy toho užívateľa, ktorý je za úlohu zodpovedný. Všetky úlohy, ktoré na tejto záložke vytvoríte sú automaticky prepojené na spis.
V hornej časti záložky vidíte zoznam úloh.
- Zoznam stĺpcov si môžete upraviť príkazom Stĺpce, ktorý sa nachádza v menu pravej myšky.
- Zobrazené riadky môžete ovplyvniť zaškrtnutím poľa Nesplnené.
Nie je možné pridávať alebo upravovať úlohy v uzatvorenom spise.
Na záložke máte k dispozícii nasledujúce funkcie. Niektoré sú prístupné pomocou tlačítok, ostatné sa nachádzajú v kontextovom menu pravej myšky.
- Nová – Pridanie novej úlohy do spisu.
- Kópia – Nová úloha sa vytvorí ako kópia označenej úlohy.
- Zmena – Zmena úlohy v spise. Rovnako funguje aj dvojklik v zozname úloh.
- Vymazať [MV] – Vymazanie úlohy v spise.
- Presunúť – Presunutie úlohy do iného otvoreného spisu. Funkciu využijete pri uzatváraní spisov. Pri starostlivosti o zákazníkov sa bude vždy stávať, že niektorá úloha potrvá dlhšie, než je jeden mesiac. Ak si spisy uzatvárate a fakturujete po mesiacoch, nepodarilo by sa vám kvôli nesplneným úlohám spis uzatvoriť. Vtedy možno vytvoriť nový spis a presunúť úlohu tam.
- Presunúť mimo spisu
- Kalendár
- Odovzdávací protokol
- Zoznam úloh s obsahom
- E-mail o vyriešení úlohy
- E-mail kontaktná osoba
- Ganttov diagram
- Nová priepustka z úlohy
- Nová požiadavka z úlohy
- Požiadavky ku spisu
Pozri