Užívateľské reporty k obchodu môžete vložiť ako PDF dokument do spisu. Slúžia na to dve funkcie:
- Výstupy/Pridať užívateľský report - Zobrazenie dialógu na výber reportu.
- Výstupy/UR (meno konkrétneho reportu) - Generovanie reportu s minimom ďalšieho klikania.
Pridať užívateľský report
Funkcia je prístupná iba na objednávkach.
Zobrazí sa dialóg Vloženie užívateľského reportu do spisu. Vľavo vidíte zoznam pripravených reportov. Vpravo je vygenerovaný report. Dole pod zoznamom reportov je ponuka akcií:
- Pridať medzi protistrany - Podľa objadnávky sa zistí firma a osoba z dokladu. Z nej sa vytvorí v spise protistrana. To je výhodné preto, lebo sa vytvára väzba medzi protistranou a dokumentom. Potom vie program pri odosielaní dokumentov pomocou e-mailu určiť, ktoré dokumenty má automaticky zaškrtnúť.
- Odoslať e-mail - Automaticky sa po vložení zobrazí dialóg na odosielanie -emailu a tento vygenerovaný report bude v zozname zaškrtnutý.
Po stlačení OK prebehne algoritmus:
- Vytvorí sa protistrana.
- Zobrazí sa dialóg na vkladanie dokumentu. Po potvrdení cez OK sa
- zobrazí dialóg na odoslanie e-mailu, e-mail je nastavený podľa protistrany a dokument je zaškrtnutý v zozname dokumentov na odoslanie.
Optimalizovaná funkcia s rýchlym vkladaním
Funkcia je prístupná iba na objednávkach.
Ako v predchádzajúcom prípade, iba sa nezobrazuje dialóg na vkladanie dokumentu.
Pozri