Záložka Prehľad mojich úloh slúži na jednotnú prácu s:
Úlohami – Dvojklikom možno zobraziť dialóg úlohy. Hyperlinky umožňujú preskočiť na súvisiaci spis a firmu.
Udalosťami – Dvojklikom možno zobraziť dialóg udalosti. Hyperlinky umožňujú preskočiť na súvisiaci spis a firmu.
Úlohami v pláne – Dvojklikom na úlohu v pláne ju možno splniť. Splnenie sa vyznačí v samotnom pláne.
Termínmi – Dvojklikom na termín sa otvorí dialóg s termínom. Tam možno napríklad vyznačiť splnenie termínu. Doplňujúce akcie sú prístupné v menu pravého tlačidla myšky.
Spismi – Systém zobrazuje dve skupiny spisov.
Spisy bez rozpracovaných úloh – Toto sú spisy, za ktoré je užívateľ zodpovedný. Ak už nie sú v spise otvorené úlohy, predpokladá sa nejaká aktivita od zodpovedného za spis. Napríklad vybavenie spisu.
Rozpracované spisy – Toto sú všetky spisy, za ktoré je užívateľ zodpovedný.
Ak máte prístup k úlohám iných užívateľov, pri prepnutí v zozname užívateľov môžete tento prehľad vidieť ako daná osoba. Nie vždy je možné na prvý pohľad určiť, čo presne sa skrýva za daným riadkom. Vtedy je možné stlačiť pravé tlačidlo myšky a prečítať si typ daného objektu. Podľa toho je možné odhadnúť, čo sa skrýva za implicitnou akciou daného riadku. Niekedy je vhodné sa dostať aj ku nadradenému objektu, ktorý s danou úlohou súvisí. Napríklad jedným z takýchto riadkov je termín, ktorý môže byť umiestnený na ľubovoľnom objekte. Preto sa dá dostať aj ku tomuto objektu pomocou menu pravého tlačidla myšky.