Kategória dokumentu

Číselník umožňuje definovať si vlastné kategórie dokumentu. Kategórie dokumentu sprehľadňujú označovanie dokumentov. Číselník sa nachádza v menu Číselníky/Spisy/Dokumenty/Kategória dokumentu....

Využitie

  • Na dialógu Dokument sa nachádza na záložke Všeobecne pole Kategória. Tu môžete dokument priradiť do danej kategórie.
  • Na dialógu Spis sa na záložke Dokumenty dá v zozname dokumentov zobraziť stĺpec Kategória.
  • Pomocou sprievodcu možno vkladať dokumenty do spisu. Aby tento proces korektne fungoval, musíte danú stranu v sprievodcovi označiť kategóriou. Pomocou tohoto označenia dokáže sprievodca zistiť, ktoré dokumenty ešte v spise nemá.

Príklad

Predstavte si, že máte firmu, ktorá servisuje motorky. Na každý servis si vytvárate samostatný spis a do neho vkladáte dokumentáciu. Rôzne fotografie motorky pred servisom, pretože ich potrebujete počas servisu danej motorky a potrebujete si viesť evidenciu fotografií, pretože občas môže dôjsť ku konfliktu so zákazníkom a firma potrebuje dokladovať, že dané poškodenie je zaznamenané počas vstupnej obhliadky.

Preto si definujete kategórie dokumentu, ktoré potrebujete mať zaznamenané:

  • Fotografia tachometra
  • Fotografia zľava
  • Fotografia zprava

Máte vytvoreného sprievodcu k spisu, ktorý zabezpečí, že sa všetky tieto fotografie vložia do spisu a budú aj správne označené danou kategóriou.

Pozri: