Filtrovanie údajov

Pomocou filtra môžete z firiem vyberať tie firmy, ktoré vás zaujímajú. Filter má niekoľko možností:

  • Skupina – Tu máte na výber, či chcete pracovať so zákazníkmi, dočasnými firmami alebo so všetkými. Implicitne je nastavená skupina Zákazníci. Táto položka filtra je nezávislá na ostatných, je zapnutá stále. Ak je vybraná skupina Zákazníci, sú v nej len živé firmy. Vymazané firmy vidíte iba v zozname Všetky firmy.
  • Filter – Pri vpisovaní do ostatných polí filtra sa táto voľba automaticky zaškrtne. Indikuje, že je filter zapnutý. Slúži aj na rýchle vypnutie filtra, keď sa chcete vrátiť do pôvodného stavu bez filtra.

Firmy

  • IČO – Filtruje sa podreťazec v položke IČO firmy
  • Názov – Filtruje sa podreťazec v názve firmy
  • Ulica – Filtruje sa podreťazec v ulici firmy
  • Mesto – Filtruje sa podreťazec v meste firmy
  • Kategória – Rozbaľovacia položka obsahuje číselník kategórií firiem. Implicitne sú nastavené všetky firmy
  • Kraj
  • Okres – Rozbaľovacia položka obsahuje číselník okresov. Implicitne sú nastavené všetky okresy
  • Región – Rozbaľovacia položka obsahuje číselník regiónov. Implicitne sú nastavené všetky regióny
  • Štát – Rozbaľovacia položka obsahuje číselník štátov. Implicitne sú nastavené všetky štáty
  • Osoba – Prehľadáva sa podreťazec v kontaktných osobách. Ak sa nájde zhoda, zobrazia sa všetky firmy, ktoré takéto osoby obsahujú
  • Telefón – Prehľadávajú sa telefóny, faxy a mobily. Do úvahy sa berú hodnoty zapísané pri firme a pri kontaktných osobách. Ak hľadáte len osobu s daným telefónom, použite záložku Osoby  - Aby bolo toto hľadanie rýchle, je potrebné vložiť minimálne tri znaky. Pred prvým použitím je drobné časové zdržanie, počas ktorého sa vygeneruje index na optimálne hľadanie Index je optimalizovaný, aby vedel hľadať bez ohľadu na zapísané číslo s medzerami a lomkami. Takže bez problémov nájdete pomocou filtra 123 aj telefónne číslo, ktoré bolo vložené ako 12 /34 56.
  • Dôležitá – Prehľadávajú sa len firmy, ktoré majú zaškrtnuté toto pole. Firmy sú v zozname firiem vykresľované tučným písmom
  • Živá – Prehľadávajú sa len firmy, ktoré nemajú zaškrtnuté pole Zrušená firma
  • Dočasná – Rovnaké ako výber v skupine Dočasní
  • Poznámka – Filtruje sa podreťazec v poznámke
  • Nemá kategórie – Firmy, ktoré nemajú zaškrtnuté žiadne kategórie
  • E-mail – Filtruje sa firma podľa zadaného e-mailu
  • EAN – Filtruje sa firma podľa zadaného EAN
  • Nemá žiaden kontakt – Filtrujú sa firmy, ktoré nemajú žiaden kontakt
  • Pobočka – Filtruje sa podľa pobočky

Obchod

  • Účet – Filtruje sa firma podľa zadaného účtu.
  • Forma – Rozbaľovacia položka, obsahuje zoznam právnych foriem podľa číselníka
  • Má kartu – Zadáva sa informácia o tom, či firma má pridelenú kartu na poskytovanie zľavy
  • Karta EAN – Filtruje sa firma podľa EAN zľavovej karty
  • Má kredit – Filtruje všetky firmy, ktoré majú pridelený kredit
  • Má zľavu – Filtruje všetky firmy, ktoré majú pridelenú zľavu
  • Má toleranciu – Filtruje všetky firmy, ktoré majú nastavenú toleranciu na nesplatené faktúry po termíne splatnosti
  • Od – Do – Filtruje sa časový rozsah, v ktorom boli vložené nové záznamy.
  • Dátum – Filtruje sa časový rozsah, v ktorom boli vložené nové záznamy.
    • Existuje faktúra
    • Neexistuje faktúra

Doplnky

  • Zrušená – Prehľadávajú sa len firmy, ktoré majú zaškrtnuté toto pole.
  • Vložil – Rozbaľovacia položka, obsahuje zoznam všetkých užívateľov, vyberá sa zo zoznamu užívateľ, ktorý vložil záznam.
  • Dátum – Filtruje sa časový rozsah, v ktorom boli vložené nové záznamy.
    • Vloženia
    • Existuje kontakt
    • Neexistuje kontakt
    • Zmeny v histórií

Spisy

  • Rozpracované
  • Moje spisy
  • Moje nesplnené úlohy

Užívateľské vlastnosti

Ponuka je závislá od zaškrtnutia filtrovania na užívateľských vlastnostiach.

Skupina

Filtre si možno ukladať. Na to slúži skupina ikon pri spodnom okraji filtra:

  • Prvá ikona slúži na uloženie filtra do zoznamu. Zobrazí sa dialógové okno, kde vyplníte názov filtra a jeho popis. Pole Súkromný filter slúži na označenie filtra, ktorý chcete vidieť iba vy. Všetky filtre sú implicitne zdieľané, aby sa uľahčila skupinová práca

  • Druhým tlačidlom pracujete s hotovým zoznamom filtrov. Môžete tu vymazať tie filtre, ktoré už nepotrebujete.

  • Tretia v ponuke je rozbaľovací zoznam so zoznamom filtrov. Výberom príslušného filtra ho automaticky nastavíte. Do jednotlivých polí filtra sa uložia zapamätané hodnoty a zaškrtne sa pole Filter, čím sa celý filter zapne
  • Štvrtá ponuka slúži na resetnutie filtra. Všetky polia filtra sa vyčistia.

Spravovanie skupín záznamov firiem

Skupiny možno vytvárať pri zapnutom multivýbere - Ctrl+M.  Slúžia na vytvorenie špeciálnych zoznamov položiek, ktoré by sa inak nedali vo filtri nastaviť. Voľba sa nachádza v menu na pravé tlačidlo myšky -  Spravovať skupinu. Funkcia najprv zobrazí zoznam existujúcich skupín. Musíte si jednu vybrať. Potom ponúkne na výber tri funkcie:

  • Doplniť skupinu - Existujúcu skupinu doplníte o zaškrtnuté položky
  • Nahradiť skupinu - Zaškrtnutá skupina sa stane položkami danej vybranej skupiny
  • Kopírovať zoznam položiek skupiny - Tá funkcia pre vás nemá využitie a slúži len na špecifické operácie, ktoré dokáže vykonať iba zamestnanec našej firmy