Filtrovanie osôb

Pomocou filtra môžete z osôb vyberať tie osoby, ktoré vás zaujímajú. Filter má niekoľko možností:

  • Filter – Pri vpisovaní do ostatných polí filtra sa táto voľba automaticky zaškrtne. Indikuje, že je filter zapnutý. Slúži aj na rýchle vypnutie filtra, keď sa chcete vrátiť do pôvodného stavu bez filtra.

  • Meno – Filtruje sa podreťazec v mene osoby.

  • Priezvisko – Filtruje sa podreťazec v priezvisku osoby.

  • Funkcia – Filtruje sa podreťazec vo funkcii osoby. Do poľa môžete vpisovať voľne aj napriek tomu, že všetky osoby majú prideľovanú túto položku z číselníka.

  • Poznámka - text, podľa ktorého možno filtrovať, alebo vyhľadávať

  • Oddelenie - Filtruje sa podreťazec oddelenia

  • Telefón – Filtruje sa podreťazec v telefóne, faxe alebo mobile. Pomocou funkcie môžete identifikovať osobu, ak vidíte jej číslo na telefóne.

  • E-mail – Filtruje sa podreťazec v maile. Pomocou funkcie môžete vyhľadať osobu, ak vidíte jej E-mail v elektronickej pošte.

  • Iba vo firmách – Zobrazia sa iba osoby, ktoré sú zaradené vo firmách.

  • Živá firma – Zobrazia sa iba osoby, ktoré sú v živých firmách alebo tie čo nemajú priradenú firmu. Tento filter je zapnutý implicitne. Slúži na to, aby ste primárne pracovali iba s osobami, ktoré by mali byť reálne.

  • Bez firmy – Zobrazia sa iba osoby, ktoré nie sú priradené vo firmách.

  • Stav

    • Všetci
    • Živé
    • Zrušené
    • V koši

  • Kategória – Rozbaľovacia položka obsahuje číselník kategórií osôb. Implicitne sú nastavené všetky osoby.

  • Firma – Zobrazia sa iba osoby, ktoré v názve firmy obsahujú zadaný podreťazec.

  • Pobočka – Zobrazia sa iba osoby z daných pobočiek.

  • Kontaktná osoba – Zobrazia sa iba kontaktné osoby z firiem.

  • Poznámka – Filtruje sa podreťazec v poznámke.

  • Pohlavie – Rozlíšenie mužov a žien.

Na pohodlnejšie ovládanie filtra sa v menu nachádzajú doplňujúce funkcie:

  • Osoby/Filter podľa firmy – Do filtra sa nastavia údaje podľa aktuálne označenej osoby. Takto sa dajú vybrať osoby z jednej firmy.
  • Osoby/Filter podľa domény – Do filtra sa nastavia údaje podľa aktuálne označenej osoby. Ak má E-mail, zoberie sa z neho doména a tá sa použije vo filtri. Dajú sa takto zobraziť osoby, ktoré používajú E-mail z jednej domény.

Ukladanie údajov vo filtri je podrobnejšie popísane pri filtrovaní firiem.

Spravovanie skupín záznamov osôb

Skupiny možno vytvárať pri zapnutom multivýbere - Ctrl+M.  Slúžia na vytvorenie špeciálnych zoznamov položiek, ktoré by sa inak nedali vo filtri nastaviť. Voľba sa nachádza v menu na pravom tlačidle myšky -  Spravovať skupinu. Funkcia najprv zobrazí zoznam existujúcich skupín. Musíte si jednu vybrať. Potom ponúkne na výber tri funkcie:

  • Doplniť skupinu - Existujúcu skupinu doplníte o zaškrtnuté položky.
  • Nahradiť skupinu - Zaškrtnutá skupina sa stane položkami danej vybranej skupiny.
  • Kopírovať zoznam položiek skupiny - Tá funkcia pre vás nemá využitie a slúži len na špecifické operácie, ktoré dokáže vykonať iba zamestnanec našej firmy.