Modul Integrátor vykonáva v systéme dve základné funkcie:
- Prepojuje poštový program Outlook s procesmi v programe Optivus
- Poskytuje podrobné informácie o firmách na základe údajov, ktoré sú vložené v systéme
Prepojenie s programom Outlook
Modul umožňuje vkladať ako dokument e-mail z programu.
- Môžete vložiť celý e-mail
- Môžete vložiť vybrané prílohy z e-mailu
Integrátor poskytuje údaje dynamicky, prispôsobuje ich aktuálnej potrebe užívateľa. Základné informácie sú rozčlenené na tri základné skupiny:
- Základné informácie – Identifikovaná kontaktná osoba a firma, kategórie firmy a osôb, otvorené spisy a neuhradené faktúry.
- Podrobnosti – Vybavené a uzatvorené spisy, súvisiace dokumenty a nesplnené úlohy ku firme.
- Obchod – Vystavené faktúry, objednávky a štatistické grafy obratu s danou firmou.
Všetky doplňujúce informácie sú prístupné prostredníctvom hypertextov. Získanie prehľadu o firme je záležitosťou niekoľkých minút a dokáže to aj osoba, ktorá predtým s danou firmou vôbec nepracovala.
Tieto informácie sa objavia hneď po zobrazení integrátora. Slúžia na okamžité zorientovania užívateľa.
- Kontaktná osoba
- Súvisiaca firma
- Kategórie firmy
- Kategórie kontaktných osôb
- Otvorené spisy
- Neuhradené faktúry
Podrobnosti
V podrobnostiach sa možno zamerať na predchádzajúce činnosti, ktoré sa vykonali.
- Posledné vybavené a uzatvorené spisy
- Posledné dokumenty
- Vlastné nesplnené úlohy
- Cudzie nesplnené úlohy
Obchod
Obchod dáva prehľad o faktúrach a celkovom obrate danej firmy.
- Posledné faktúry
- Posledné objednávky
- Obrat firmy za posledné roky
- Podiel na celkovom obrate za posledné roky