Hromadné operácie s firmami

Príkazom Firmy/Hromadne... môžete vyvolať dialóg, pomocou ktorého možno zmeniť niektoré vlastnosti firiem. Funkcia slúži najmä na hromadné prevedenie vyfiltrovanej skupiny firiem inam.

Pred samotným použitím funkcie si vo filtri vyberte firmy, ktoré sa budú hromadne upravovať. Ak vyfiltrovaný zoznam nestačí, kliknite na zoznam firiem, stlačte Ctrl-M a zaškrtnite požadované firmy. Potom spustite túto funkciu.

Zobrazí sa dialóg s tromi záložkami:

• Zoznam firiem
• Nastavenie parametrov
• Zmeny

V zozname firiem sa zobrazia všetky firmy, ktoré boli vyfiltrované na hlavnom okne.

Nastaviť môžete nasledovné vlastnosti pri firmách:

• Kategória – Vyberie sa konkrétna kategória.

• Pridať – Ak kategória vo firme neexistuje, program ju doplní.

• Odstrániť – Ak existuje takáto kategória na firme, program ju odstráni.

• Vlastný región – Vyberie sa región zo zoznamu.

• Pridať – Priradí región ku firme.

• Odstrániť – Vymaže pole vlastný región.

• Okres – Vyberie sa okres zo zoznamu.

• Pridať – Priradí okres ku firme.

• Odstrániť – Vymaže pole okres.

• Referent – Vyberie sa referent zo zoznamu.

• Pridať – Priradí referent ku firme.

• Odstrániť – Vymaže pole referent.

• Zmena referenta – Možno zmeniť z jedného referenta na druhého.

• Poznámka – Poznámku doplní do nového riadku v poli poznámka. Pôvodná poznámka ostáva zachovaná.

• Dôležitá – Môžete meniť hrúbku písma, ktorým sa firma zobrazuje v zoznamoch.

• Dočasná – Môžete presúvať firmy medzi dočasnými a zákazníkmi.

• Zrušená – Môžete presúvať firmy medzi zákazníkmi a všetkými firmami.

• Zmena kategórie – Zmena z jednej kategórie na druhú.

• Ak firma má prvú kategóriu a nemá druhú, zmení prvú na druhú.

• Ak firma má prvú aj druhú kategóriu, iba odstráni prvú kategóriu z firmy, aby sa odstránila duplicita.

• Reset vernostných bodov – Umožňuje vymazať vernostné body na firmách. Funkcia je prístupná iba vtedy, ak je povolené nastavenie Práva užívateľov/Firmy/Vernostný systém/Prístup k nastaveniu.

• Pridanie vernostných bodov – Umožňuje pridanie vernostných bodov na firmy. Funkcia je prístupná iba vtedy, ak je povolené nastavenie Práva užívateľov/Firmy/Vernostný systém/Prístup k nastaveniu.

• Kredit – Zmena hodnoty kreditu.

• Doba splatnosti – Zmena doby splatnosti.

• Tolerancia splatnosti – Zmena tolerancie splatnosti.

• Aktualizovať z Finstat - aktualizácia podľa údajov na Finstat.sk

Hromadné označenie firiem za zrušené alebo dočasné podľa definovaných parametrov aktivity

Funkcia sa nachádza v menu Firmy/Hromadná zmena statusu. Zobrazí dialóg s dvomi záložkami. Na prvej záložke definujete, čo je to aktívna firma. Implicitne to je firma, na ktorú je vytvorený nejaký spis, faktúra, objednávka, ponuka alebo zariadenie. Nechajte aj zaškrtnuté, že nechcete vidieť zrušené alebo dočasné firmy.

Na druhej záložke sa zobrazí zoznam firiem, ktoré tvoria presný opak aktívnej firmy. Vidíte aj aktuálny stav zrušenia a dočasnej firmy. Teraz si môžete zaškrtnúť, ktorých firiem sa zmena týka a v zaškrtávacích poliach nastavíte, čo sa má vykonať.

• Zrušená - Môžete nastaviť 3 stavy. Ak zaškrtnete, označí sa za zrušenú. Ak odškrtnete, označí sa za aktívnu. Je tam aj medzistav, ktorý nerobí v danej položke nič.
• Dočasné - Presne rovnaká aktivita, iba sa nastavuje pole dočasná.

Tlačidlom Nastaviť zmenu vykonáte. Môžete sa takto ľahko zbaviť firiem v kategórii Zákazníci, s ktorými ste nemali žiadnu aktivitu a preradiť ich medzi dočasné.

Po nastavení parametrov treba stlačiť tlačidlo Vykonať úpravy vo firmách. Program postupne prejde jednotlivé firmy a vykoná všetky úpravy. Výsledok sa zobrazí na záložke Zmeny, kde je prehľadne uvedené, čo pri konkrétnej firme program upravil.