Zistiť zoznam firiem, alebo osôb, ktoré sú v omeškaní s platením svojich záväzkov a následne im poslať preddefinovanú upomienku je v Optivuse jednoduché:
- V module Obchod vyberieme z kontextového menu položku Faktúry a ďalej – Dlžníci …
- Dostaneme sa do dialógového okna, kde sa zobrazí netriedený zoznam všetkých dlžníkov
- Kliknutím na konkrétnu firmu program vyberie do zoznamu všetky neuhradené faktúry k tejto firme. Tu máme možnosť:
- tlačidlom „Zobraziť“ alebo dvojklikom otvoriť samotnú faktúru a nahliadnuť do jej obsahu, skontrolovať položky, zľavy a pod.
- pravým tlačidlom myši vyvolať menu a vybrať si „Pohľady“:
- zoznam neuhradených faktúr
- zoznam neuhradených faktúr po splatnosti
- zoznam neuhradených faktúr po splatnosti s toleranciou
- Tlačidlom „Upomienka“ vyvolať zostavu s preddefinovaným textom upomienky a túto
- vytlačiť
- tlačidlom „Odoslať“ vyvolať dialóg na odoslanie mailu a poslať upomienku mailom
Pri správnom počiatočnom vyplnení všetkých potrebných vstupných údajov – mailová adresa na firme, prednastavené texty na upomienke, nastavenie tolerancie splatnosti na firme a pod. je zaslanie upomienky dlžníkovi naozaj otázkou 4-5 kliknutí myškou.